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疫情冲击下的中国汽车行业观察

发布时间:2020-07-02 点击:61

    在疫情的冲击下,中国汽车行业呈现4个明显趋势:1)消费的“两极化”,豪华品牌渗透率快速提升,同时入门级的自主品牌、电动两轮车也快速增长;2)供给的“龙头化”,龙头公司不仅获得更多市场份额,而且通过融资进一步拉大领先优势;3)“中国制造”的全球比较优势更为明显;4)“政策扶持”坚定在战略新兴方向和长效机制上,例如:新能源汽车、排放升级、二手车等。
 
    ▍疫情冲击下的消费“两极化”。
 
    在疫情的冲击下,消费者倾向尽量减少公共交通,更多采用私家车出行。但是由于支付能力的不同,导致出现消费的“两极化”。一方面,豪华品牌的渗透率从4月开始快速提升至19%(2019年同期:15%),同时,特斯拉国产Model 3的3月、5月销量均突破万辆;另一方面,入门级的自主品牌、电动两轮车成为刚需,吉利、长城等头部自主品牌今年以来市场份额持续提升,电动两轮车行业4月以来则保持50%以上的快速增长。此外,电踏车、大排量摩托车则实现了从交通工具向户外休闲体育用品的升级,渗透率持续提升,保持快速增长。
 
    ▍疫情冲击下的供给“龙头化”。
 
    疫情冲击相当于外力作用的供给侧改革,行业竞争格局进一步得到优化。一方面,弱势企业逐渐退出,龙头公司的市场份额进一步提升。
 
    ▍疫情冲击下的优质“中国供给”。
 
    在疫情的冲击下,中国企业率先复工复产,并保证供货的效率、规模、稳定性,“中国制造”在全球的比较优势日益明显。同时,全球车企都在加大电动、智能的研发投入,也需要高效的供应链来实现降本目标。因此,中国零部件企业从“进口替代”到“全球替代”的趋势日益明显,优质企业的全球市场份额持续提升。但随着疫情冲击,“全球替代”也提出了新的挑战,中国企业需要解决如何在海外建厂、运营,实现高效属地化配套的课题。
 
    ▍疫情冲击下的“政策扶持”坚定战略新兴方向和长效机制。
 
    在疫情的冲击下,政策坚定扶持新能源汽车等战略新兴方向,将补贴延期至2022年底,并放缓补贴退坡幅度,保障中国动力锂电池产业链在全球的领先地位。同时,鼓励老旧柴油车辆的淘汰,推进排放升级,带来明确的市场扩容。排放升级一方面带来明确的后处理市场增量,另一方面也进一步巩固龙头企业的市场地位。此外,通过二手车业务的减税优惠政策,打造循环消费的长效机制,预计中国二手车市场空间有望达到4000万辆以上。

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